Emisión de deuda

Actualmente Amadeus mantiene en vigor un programa (Euro Medium Term Notes Programme) hasta un importe máximo de 5.000 millones de euros. 

Amadeus IT Group S.A. actúa como emisor de los bonos que se describen a continuación.

EMISORAMADEUS IT GROUP, S.A.
ISINXS3029558676
ListingLuxembourg Stock Exchange
Rating Moody's: Baaa2 (stable)/  S&P: BBB (stable)
DocumentaciónEMTN
StatusSenior Unsecured
Tamaño de emisiónEur 500,000,000 
Fecha de LiquidaciónMarch 25, 2025
Fecha de vencimientoMarch 25, 2030
Fechas de cupónAnnually, paid annually  on 25 March,  in each year,  from and including 25March 2026  and including maturity date
Mid- Market Swap Yield2.500%  (Annual)
Re-offer spread to Benchmark+98.9 bps
Re offer Yield3.400% (Annual)
Cupón3.375% (Annual)
Re-offer price99.887%
  

EmisorAMADEUS IT GROUP, S.A.
ISINXS2236363573
Mercado de cotización
Luxembourg Stock Exchange
Rating Moody's: Baaa2 (negative)/  S&P: BBB- (negative watch)
DocumentaciónEMTN
StatusSenior Unsecured
Tamaño de emisiónEur 500,000,000. Tras la amortización anticipada de €250m en Septiembre 2022.
Fecha de Liquidación24 Septiembre 2020
Fecha de vencimiento24 Septiembre 2028
Fecha de cupónAnualmente desde el  24 Septiembre,   en cada año,  incluyendo el 24 Septiembre de 2021 hasta el vencimiento
Mid-Market Swap Yield  -0.3150
Re-offer Spread to Benchmark+260.1 bps
Re-offer yield1.985% (Annual)
Cupón1.875% (Annual)
Re-offer Price99.194%
  

EMISORAMADEUS IT GROUP, S.A.
ISIN9598004A3FTY3TEHHN09
Mercado de cotización
Luxembourg Stock Exchange
Rating Moody's: Baa2 (stable)/  S&P: BBB (Moody's)
DocumentaciónEMTN
StatusSenior Unsecured
Tamaño de emisiónEur 500,000,000 
Fecha de LiquidaciónMarch 21, 2024
Fecha de vencimientoMarch 21, 2029
Fechas de cupónAnnually in arrears on March 20,  in each year,  from and including March 21, 2025 and maturity date
Mid-Market Swap Yield  2.762%
Re-offer Spread to Benchmark+110.3bps
Re-offer yield3.512%( Annual)
Cupón3.500% (Annual)
Re-offer Price99.946%
  

EmisorAMADEUS IT GROUP, S.A.
ISINXS2177555062
Mercado de cotizaciónLuxembourg Stock Exchange
RatingMoody's: Baaa2 (negative)/  S&P: BBB (negative)
DocumentaciónEMTN
StatusSenior Unsecured
Tamaño de emisiónEur 500,000,000 
Fecha de LiquidaciónMayo 20, 2020
Fecha de vencimientoMayo 20, 2027
Fechas de cupónAnualmente, desde Mayo 2020,  cada año , desde e incluyendo Mayo de 2021 y la fecha de vencimiento
Mid-Market Swap Yield  MS 315 bps
Re-offer Spread to BenchmarkDBR 0.250 02/27 =357.6 bps
Re-offer yield2.892%( Annual)
Cupón2.875% (Annual)
Re-offer Price99.894%
  

EmisorAMADEUS IT GROUP, S.A.
ISINXS1878191219/187819121
Mercado de cotización
Luxembourg Stock Exchange
Rating Moody's: Baaa2 (Stable)/  S&P: BBB (Positive)
DocumentaciónEMTN
StatusSenior Unsecured
Tamaño de emisiónEur 500,000,000 
Fecha de LiquidaciónSeptiembre 18, 2018
Fecha de vencimientoSeptiembre 18, 2026
Fechas de cupónAnualmente, en cada 18 de septiembre , incluyendo el 19 de septiembre de 2018 y la fecha de vencimiento.
Mid-Market Swap Yield  0.682%
Re-offer Spread to Benchmark+ 85 bps
Cupón efectivo1.532%( Annual)
Cupón1.500% (Annual)
Precio emisión99.761%
  

Otras emisiones