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Nota de prensa

Amadeus emite acciones y bonos y aumenta su liquidez por encima de los 4.000 millones

3 de abril de 2020

Última actualización: 3 de abril de 2020

2 min de lectura

Disponible en otros idiomas

EN ES

Alba Redondo

Comunicaciones corporativas

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Amadeus ha ampliado capital en aproximadamente 750 millones de euros y ha realizado una emisión de obligaciones convertibles senior no garantizadas por otros 750 millones de euros. Esta operación permitirá a la compañía reforzar aún más su posición de capital y mejorar su liquidez para afrontar la incertidumbre causada por el COVID-19 en la industria global en el corto plazo. Gracias a esta operación, Amadeus cuenta con más de 4.000 millones de euros en liquidez.

El nuevo capital proviene de los siguientes instrumentos:

Aproximadamente 750 millones de euros en capital social primario. Se han emitido 19.230.769 acciones nuevas con un precio de 39,00 euros, lo que supone un descuento del 5,8% con respecto a la última cotización de Amadeus.
750 millones de euros en bonos convertibles senior con un precio nominal de 100.000 euros y un cupón del 1,5%. Salvo que sean anteriormente convertidas, amortizadas o recompradas y canceladas, las Obligaciones serán amortizadas a la par el día en el que se haya fijado su vencimiento, que se espera que sea el 9 de abril de 2025.

La ampliación de capital se condujo mediante un proceso de colocación (accelerated bookbuild), destinado a inversores cualificados, y ha se ha completado.

Esta operación es parte de un programa que permitirá a la empresa afrontar hasta el más adverso de los escenarios, basado en unas proyecciones bastante por debajo de las últimas proyecciones de tráfico aéreo de IATA.

Amadeus ya anunció una serie de medidas para reforzar la liquidez el 23 de marzo, que incluyen:

Medidas de eficiencia para reducir los costes fijos y el Capex por un importe aproximado anual de €300 millones
Cancelar la propuesta de distribución del dividendo complementario por importe de €320 millones prevista para la Junta General de accionistas de junio de 2020
Asegurar un incremento de liquidez de €1.000 millones, que complementan nuestra liquidez existente que comprende el préstamo revolving no dispuesto de €1.000 millones y caja por importe de €660 millones.

Gracias a esta posición de liquidez total, Amadeus está bien preparada para afrontar sus compromisos financieros de 2020, principalmente:

Papel Comercial Europeo (Commercial Paper) por 730 millones de euros; y
Vencimiento de Bonos Senior (Senior Bond) en octubre de 2020 por 500 millones de euros

Mientras el COVID-19 continúa impactando a la industria del viaje, las prioridades de Amadeus siguen siendo proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados, apoyar a nuestros clientes y proteger nuestro negocio de en estos tiempos sin precedente. Creemos que estamos bien situados para soportar el actual escenario con fuerza, y confiamos en nuestra estrategia a largo plazo de crecimiento y creación de valor para el accionista.

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